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春龙昂首,“新质生产力”热力澎湃!长城基金赵凤飞最新解读

来源: 快科技
2024-03-14 09:55:31

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  二月初二龙抬头,抬起一年好兆头。经过一冬的积淀,春龙翘首,万物勃发,“新质生产力”向“新”前行,开启“新”潮澎湃新未来。

  今年两会期间,“新质生产力”无疑是最大的热点之一,引发了大家的广泛讨论。两会上政府工作报告中提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。相对于传统生产力,新质生产力到底“新”在何处?对我们来说意味着什么?如何培育壮大新质生产力?又将催生哪些投资价值?一起来看看长城基金基金经理赵凤飞的最新解读~

  1.“新质生产力”成为今年两会高频词,什么是新质生产力,它与我们此前强调的生产力有怎样的区别?如何理解形成“新质生产力”的重要意义?

  赵凤飞:“新质生产力”是2023年总书记考察调研期间新提出的表述,实质上与中央一直强调的“结构转型”、“高质量发展”一脉相承。纵览今年各地的政府工作报告,近半数省份明确提出了“发展新质生产力”,各地都有关于科技创新的部署。相较于传统生产力,新质生产力囊括了更加高科技、高效能、高质量的先进技术,涵盖大科技、大制造、大健康等赛道。发展新质生产力不仅有利于提高生产力,还有望促进不同领域之间的交叉融合,打破传统产业之间的边界。例如,数字经济的发展便利了数据的互通和共享,有助于高效整合教育、金融、医疗等不同行业的资源和需求;新能源技术与智能交通系统的迭代有助于推动电动汽车、共享出行等新型交通方式的发展。

  从经济发展的角度来看,此前我国实体经济的增长较为依赖地产等传统行业。随着全球化进程不断演进,科技持续创新进步,经济的持续增长已不能再主要依赖传统生产力。可以说,新质生产力是优化我国生产结构、推动经济结构转型的重要抓手,以高新技术推动科技创新和产业创新,有助于更进一步实现中国式现代化,实现可持续性的高质量发展。

  2.新质生产力的形成,对我国实现高质量发展、推动中国式现代化建设有怎样的重要意义?当前为何着重强调要加快形成新质生产力?在您看来,推动形成新质生产力,有哪些主要发力点?

  赵凤飞:本次两会关于2024年政府工作任务的安排中,“加快发展新质生产力”是首要工作,可见其重要地位及迫切程度。新质生产力形成的核心在于发展战略性新兴产业和培育未来产业,包括智能汽车、新能源、新材料、低空经济、量子技术、生命科学等多个方面。在全球竞争加剧的背景之下,我国在新能源车等部分产业竞争优势凸显,但也不可否认在其他前沿科技领域,我们与海外的进展仍有一定差距。

  对内而言,在经济结构转型过程中,“加快形成新质生产力”意在推动信息化、数字化、智能化,提高生产效率,催生经济发展新动能,才能朝着“中国式现代化建设”的目标更进一步。

  对外而言,近两年来海外算力芯片及人工智能发展迅速,引领了科技领域的时代变革,同时在相关产业链掌握了较强的话语权。只有向内寻求生产力的不断进步,自强不息,我们才能在全球市场中保持有韧性的良性竞争力,构筑国家新优势。

  我们认为,当前推动形成新质生产力的主要发力点包括人工智能、算力基础设施、数字经济、高端制造等,政策层面已有相关的规划引导产业发展。同时,如工业母机、光刻机等高精尖产业、创新药、生命科学、航空航天等领域也有持续的研究进展,相信未来能更多地应用于生产生活当中。

  3.近期,新质生产力概念持续发酵,与新质生产力相关的股票走势强劲,2月以来新质生产力概念股指数整体涨幅近20%。新质生产力相关行业整体估值情况如何?当下是否是布局的好时点?

  赵凤飞:万得新质生产力指数近期创历史新高,当前已接近20倍估值,其中tmt、汽车、机械等板块贡献较大。新质生产力概念的大涨,一方面是由于中央高频强调相关概念,市场对相关产业预期提升,提振相关板块行情表现;另一方面是因为新质生产力概念中涵盖不少前期跌幅较深、弹性较高的成长行业,在市场整体情绪逐步修复的过程中反弹力度相对更高,带动指数增长。

  政策性资金入市带来资本市场流动性的修复,叠加监管层面的积极发声以及两会窗口期的积极预期等因素,带来了这一波市场反弹,但行情的持续性仍需观察后续政策的落地效果和市场反馈。短期内,一些质地尚可的tmt标的有望迎来估值修复,值得挖掘相关机会。长期来看,相关公司的基本面兑现仍是主要因素,新质生产力的发展与经济的持续稳健发展相辅相成,有望获得政策的持续支撑,值得做提前研究和布局。

  4.“新质生产力”概念下,你看好哪些细分领域?

  赵凤飞:我们看好人ai应用和算力领域。受到海外产业催化映射,春节后人工智能相关板块强势反弹,迎来估值修复。当前,海外人工智能产业发展如火如荼,有望引领新一轮的产业趋势,国内人工智能产业也一直呈现追赶之势。随着人工智能技术的升级迭代、ai应用逐步落地并实现商业化,产业有望高速增长。aigc有较为明显的成长性及需求预期,整体产业链或将持续受益。

  发展人工智能,上游基础算力的供应必不可少。近两年,海外算力龙头业绩持续刷新市场预期,或能说明相关产业仍有可观的增长空间。叠加《“十四五”信息通信行业发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件的陆续出台,为推动国内算力基础设施的建设提供了有力支持。当前,海外算力对我们的禁售成为了制约我国人工智能进一步发展的重要瓶颈,是我国人工智能产业发展过程中必须要攻克的难关,这也为相关国产算力企业带来广阔的发展机遇。我们将持续关注行业中具备良好基本面、有竞争优势及盈利空间的潜在机会。

  除了人工智能相关领域之外,低空经济也有望迎来发展机遇。去年,中央将低空经济列入战略性新兴行业,本次政府工作报告中也再次提及“积极打造低空经济”。同时,相关政策引导逐步明晰,《国家空域基础分类方法》已划分更多低空非管制区域,民航局也跟进颁发相关证照。一些城市积极试点,系列支持政策有望推动低空领域快速发展,进一步打开低空经济的市场格局。

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责任编辑:许艾伦

  据报道,工信部党组书记、部长金壮龙代表部党组,向中央纪委国家监委驻部纪检监察组、国家国防科工局、国家烟草局、直属单位、地方通信管理局、部属高校、部代管基金公司、部机关的全体干部职工及家人,致以诚挚慰问和良好祝愿。

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发布于:武隆县
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