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长城固收:债市中期向好基础未变

来源: 格隆汇
2024-03-14 10:07:49

格隆汇3月14日电:体育生互吃坤巴- 手机搜狐网⌘  作为国足目前的当家射手,武磊注意到了外界的批评,“我看到了网上的一些评论,但作为职业球员,这么多年都走过来了。我们不是第一次面对困难和压力,这么多年一直处在这样的环境中,我们球员有心理准备,也相信可以处理好,将压力转化为动力。”-bphty-ftqvr3djb8-e85wsx9kuv

一、资金面

银行间资金利率持平前一周

  上周同业存单发行规模和净融资规模延续下行,具体来看,发行规模为5044.8亿(前值为5,741.8亿),到期量5720.2亿(前值为5174.3亿);净融资额-675.40亿(前值为567.50亿);接下来三周分别有9887.5亿、7257.5亿、5095.7亿同业存单到期。由于资金面保持宽松,同业存单利率也保持平稳并略下行。

上周国股同业存单利率微幅下行

二、现券市场

  上周利率债整体上涨,周一至周三收益率继续下行,但周四周五出现回调。周一、周二,两会上总量政策的相关表述整体符合预期,仅超长期特别国债的供给计划略超预期,政策利好叠加资金面保持宽松,利率债维持震荡上涨态势。周三,央行讲话指出“后续仍有降准空间”,引发债市重新大涨,10 年期国债收益率向下突破2.3%关口,创2002年4月以来新低。周四至周五,1-2月进出口数据好于预期、市场止盈情绪上升,现券收益率有所上行。

  全周利率债行情出现了两个结构变化,一是供给利空影响下,30年和10年的利差开始走阔,二是配置资金开始重新交易利差较大的国开品种。

上周30年-10年国债利率有所走阔

  城投债的信用利差依然维持历史低位,但是相对前一周有所反弹。信用债的期限利差在历史上来看还有压缩空间。

aa 城投债信用利差回到历史低位

aa 中票的期限利差仍有压缩空间

三、可转债

  a股震荡上行,周线走出4连阳。成交方面,投资者情绪维持高位,成交金额小幅回落但仍在万亿元左右。北向资金转为净流出31亿元。风格层面,偏大盘蓝筹的沪深300微涨0.2%,偏成长风格的创业板指和科创50分别下跌0.9%和1.5%,偏小盘的中证1000下跌0.6%,中证2000上涨0.6%。行业层面,两会期间红利板块重回升势,tmt板块出现一定调整,石油石化、有色金属、电力及公用事业、通信、煤炭领涨,房地产、餐饮旅游、综合金融表现不佳。

四、宏观和债市观点

  政策方面,市场最关注的两会上总量目标的定调符合市场预期,叠加月初公布的pls并无新增,政策定调层面对债市的扰动基本消除,进一步稳固了债市中期向好的基础。

  高频数据方面,近期公布的pmi显示需求尚可,但是生产偏弱,这从上周末公布的通胀数据也能得出类似的结论。从近期地产销售数据来看,依然是二手偏强、一手偏弱的格局,未来我们将密切关注二手的景气度能否向一手扩散。

  未来需要关注的是即将公布的信贷数据和1-2月经济数据,我们预计数据整体可能比较平淡,对债市来说,政策层面和经济数据层面可能都不会有太大的扰动,近期更多关注交易层面的影响。

  考虑到政策定调的不确定已经基本消除,我们认为债市中期向好的格局不变,但是目前债市点位已经定价了较强的经济基本面持续走弱、总量政策不及预期和货币政策的宽松预期。短期来看,需谨防看好观点过于一致带来的市场的扰动,对于长期配置资金,假设市场回调或可以积极加仓,对于波动敏感性资金,建议加大交易性仓位的比重,适度关注右侧止盈机会。

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责任编辑:许艾伦

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  今天晚上到明天,受冷空气叠加阴雨的影响,长江中下游地区气温将普遍下降4~8℃,部分地区降温10~12℃。这股冷空气会短暂把目前过高的气温拉回正常水平附近。

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彭万里

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